26 июня годовому собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ» будет предложено одобрить крупную сделку с заинтересованностью ЗАО ИК «Тройка Диалог». Компания подконтрольна бизнесмену Рубену ВАРДАНЯНУ, который входит в состав совета директоров ОАО «АВТОВАЗ». Руководство АВТОВАЗа намерено посредством участия «Тройки Диалог» разместить биржевые облигации на сумму 5 млрд. р. Эксперты уверены, что сделка позволит «Тройке Диалогу» заработать на посредничестве. Примечательно и то, что куда более крупная сделка с ООО «Корпус Групп» была проведена без одобрения акционеров.
В начале апреля 2009 г. совет директоров ОАО «АВТОВАЗ» принял решение выпустить пять серий биржевых облигаций общим объемом 5 млрд. р. Размещение бумаг сроком обращения один год будет проходить пятью траншами по 1 млрд. р. каждый. Количество размещаемых бумаг — 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. р. в каждом транше. Облигации автозавод планирует размещать путем открытой подписки. Цена размещения ценных бумаг — 100% от номинальной стоимости. В декабре 2007 г. совет директоров АВТОВАЗа уже одобрил выпуск десяти выпусков биржевых облигаций на общую сумму 10 млрд. р., однако размещено было только четыре из них. |  | Первый был погашен досрочно в сентябре 2008 г., второй — 25 марта 2009 г. по истечении срока обращения. Еще два выпуска остаются в обращении, срок погашения третьего выпуска — 27 мая, а четвертого — 4 июня. По данным пресс-службы ГК «Ростехнологии», ОАО «АВТОВАЗ» будет размещать облигации в зависимости от рыночной конъюнктуры. Совет директоров утвердил антикризисную программу завода, сформировал комитет совета директоров по антикризисным мерам и утвердил регламент его работы. Комитет по антикризисным мерам будет контролировать на регулярной основе выполнение менеджментом завода плана антикризисных мероприятий. По мнению экспертов, АВТОВАЗ может использовать выпущенные облигации как инструмент привлечения уже обещанной государственной поддержки. Недавно стало известно, что один из основных акционеров ОАО «АВТОВАЗ» — ЗАО ИК «Тройка Диалог» — от своего имени и за свой счет намерено приобрести биржевые облигации ОАО «АВТОВАЗ» в количестве 5 млн. шт. Номинальная стоимость каждой облигации — 1 тыс. р., общая стоимость — 5 млрд. р. Цена сделки- 100% от номинальной стоимости биржевых облигаций, что соответствует их рыночной стоимости. Срок погашения — до 364 дней с начала размещения биржевых облигаций. Предполагаемая сделка включена в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ». | | Аналитик ИК «Финам» Владислав Исаев оценивает будущую сделку как позитивную для Волжского автозавода. «За счет размещения облигаций компания получит дополнительные ресурсы, которые сможет направить на погашение задолженности, расчеты с поставщиками, а также реализацию инвестиционной программы», — отметил эксперт. Цель сделки АВТОВАЗа с «Тройкой Диалог» — обеспечить дополнительную финансовую подпитку предприятия в условиях кризиса. «Поставщиком средств выступает один из основных акционеров концерна, который таким образом поддерживает его, а также имеет возможность получить дополнительный доход от владения ценными бумагами», — прокомментировал Исаев. Вероятнее всего, «Тройка Диалог» выступит еще и в качестве андеррайтера. В этом случае у нее появится возможность заработать не только на разнице в процентной ставке от размещения облигаций, но и на организации займа. Примечательно и то, что куда более крупная сделка с ООО «Корпус Групп» была проведена без одобрения акционеров. Этим вопросом сейчас занимается Генпрокуратура РФ. |
