На прошлой неделе ЗАО КБ «Автомобильный банкирский дом» распространило информацию о первой совершенной сделке по секьюритизации портфеля автокредитов. Сделка по секьюритизации позволит банку привлечь дополнительное финансирование своих кредитных программ в объеме до 3,5 млрд. р. Таким образом, ОАО «АВТОВАЗ» впервые получит доступ к международному рынку рефинансирования автокредитов через свой дочерний банк.
ЗАО КБ «Автомобильный банкирский дом» (АБД), входящее в Группу «АВТОВАЗ», совершило первую сделку по секьюритизации портфеля автокредитов. Информацию об этом событии пресс-служба АБД распространила на прошлой неделе. Это было сделано в рамках подготовки к внедрению новых перспективных кредитных программ АВТОВАЗа. Сделка по секьюритизации предусматривает финансирование банка в размере до 3,5 млрд. р. несколькими траншами. Отличительной чертой сделки является ее номинация в рублях и схема хеджирования процентных рисков. Данная сделка носит знаковый характер для российского рынка, отмечают в пресс-центре ОАО «АВТОВАЗ». |  | Впервые российский автопроизводитель в лице АВТОВАЗа через дочерний финансовый институт получил доступ к международному рынку рефинансирования автокредитов. «Мы рассчитываем, что благодаря секьюритизации уже в ближайшее время сможем предложить покупателям автомобилей LADA еще более выгодные условия по фирменным кредитам в рамках программы «LADA Финанс», — отметил исполнительный директор по продажам ООО «Группа «АВТОВАЗ» Алексей Криворучко. Единственным организатором сделки выступил банк Bayerische Hypound Vereinsbank AG (BHV), входящий в UniCredit — одну из крупнейших банковских групп Европы. «Для BHV эта сделка была очень важна, поскольку она поддерживает рост одного из наиболее перспективных игроков на рынке автокредитования», — заявил по этому поводу руководитель отдела российской секьюритизации BHV Фазель Ахмед. Также стоит отметить, что международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило облигациям старшего долга АБД рейтинг ВВВ, младшему мезонину-кредиту — рейтинг ВВ. Юридическую поддержку и сопровождение сделки осуществила международная юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer. | | Справка:В равных долях акциями АБД владеют следующие юридические лица: - ОАО «АВТОВАЗ»; - ОАО «Автомобильный всероссийский альянс»; - ЗАО «Центральное отделение Автомобильная финансовая корпорация». Банк образован в 1994 г. в г. Москве в форме акционерного общества закрытого типа, первоначальное наименование — акционерный коммерческий банк «Волна». Целью создания банка было оказание банковских услуг юридическим и физическим лицам на территории г. Москвы и Московской обл. Современное развитие банк получил после смены владельцев, произошедшей в июле 1996 г. В 1997 г. АБД изменил организационно-правовую форму, наименование и местонахождение: ООО КБ «Автомобильный банкирский дом», Самарская область, г. Тольятти. В 2000 г. банк был преобразован в ЗАО «Автомобильный банкирский дом». |
