Санкт-петербургский «Балтинвестбанк», недавно объявивший о масштабной региональной экспансии, решает вопрос привлечения ресурсов для нее за счет своих акционеров. Крупнейший акционер банка самарский подшипниковый холдинг «СПЗ-групп» одобрил допэмиссию, в ходе которой банк сможет привлечь примерно 1 млрд. р. Эксперты полагают, что выкупить долю новых акций помимо СПЗ сможет лишь ООО «ЭС-ПИ Секьюритиз».
Из официального отчета, распространенного на прошлой неделе, следует, что Балтинвестбанк (БИБ) планирует распределить 60 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. р. среди двух крупнейших своих акционеров — самарского ОАО «СПЗ-групп» и брокерской конторы 000 «ЭС-ПИ Секьюритиз». Реальная цена размещения составит 16,8 тыс. р. за акцию. Таким образом, банк сможет привлечь в капитал 1,008 млрд. р. При этом СПЗ, которому уже принадлежит 25,25% акций банка, приобретет 43,3% допэмиссии; компания «ЭС-ПИ Секьюритиз», владеющая 13,9% акций, выкупит 56,7%. Глава информационно-рекламной службы Балтинвестбанка Игорь Вильде предположил, что доли всех акционеров увеличатся пропорционально их участию в капитале кредитной организации, однако эксперты отрасли имеют другое мнение. |  | Финансовый аналитик ИК «ФИНАМ» Юрий Зайцев уверен, что после выкупа «СПЗ-групп» 43% размещенных активов общая доля его в капитале БИБа составит 30%. Поэтому самарский холдинг предоставил возможность доступа к выкупу остальных акций только самому сильному конкуренту — «ЭС-ПИ Секьюритиз», с которым можно будет договориться один на один в дальнейшем. «Остальным держателям путь к акциям отрезан», — уверен Зайцев. Как заявлял СМИ председатель правления Балтинвестбанка Игорь Кирилловых, «основными целями увеличения капитала являются развитие бизнеса и увеличение региональной сети. До конца года мы открываем филиалы в Мурманске, Вологде, Череповце и Тольятти, а в следующем году — еще 20 точек». По словам Кирилловых, акции размещаются в пользу указанных акционеров, потому что эти организации обладают «необходимой финансовой устойчивостью и ресурсами». Также Игорь Кирилловых заявил о планах Балтинвестбанка войти к 2011 г. в десятку крупнейших финансовых учреждений, работающих на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. | | «Размещение акций может состояться до конца года или в начале следующего, — говорит Кирилловых. — Пока же мы привлекли субординированный заем у СПЗ на 188 млн. р., а в ноябре планируем привлечь еще один — на 112 млн. р. Если этих средств будет недостаточно, рассмотрим возможность привлечения следующего займа уже на 500 млн. р.». Акционеры банка на собрании одобрили договор субординированного займа с СПЗ на сумму до 400 млн. р. на семь лет под 7% годовых. «Дальнейшее расширение деятельности банка в регионах требует роста собственного капитала второго уровня, чем банк и занимается, размещая допэмиссию и привлекая субординированные кредиты», — констатирует старший аналитик ИГ «АнтантаПиоглобал» Максим Осадчий. «Для открытия филиала в Тольятти пока существует достаточная ниша на рынке, Балтинвест сможет, к примеру, обслуживать интересы автомобильных фирм, а также предприятий нефтехимпрома», — считает Юрий Зайцев. В «СПЗ-групп» от комментариев отказались. |
