Рейтинг региональных банков за август 2007г.

Самые привлекательные

Данные таблицы №1 позволяют сравнить динамику изменения объемов привлеченных средств банков за август 2007 г. Стоит отметить, что в рейтинге теперь не участвует Лептабанк, который был приобретен группой бывших менеджеров Росбанка и банка «Дельта-кредит» (см. «Хронограф» №32 (137) от 17.09.07) и теперь не является региональным. В целом конец лета ознаменовался активацией деятельности кредитных организаций. Всего 5 из рассматриваемых банков показали отрицательную динамику по привлечению средств. Бесспорным лидером в абсолютном отношении остается «Русфинанс банк» (более 27 млрд. р.). Газбанк с приростом в 9,5% перешагнул 20-миллиардный рубеж. Несколько упал показатель Автомобильного банкирского дома, но при этом АБД практически избавился от задолженности по МБК (см. таб. №2). В целом изменений по рейтингу нет, а тенденция к соблюдению баланса между привлеченными и размещенными средствами остается практически у всех рассматриваемых банков.

Самые заемные на межбанковском рынке

Показатели, представленные в таблице №2, дают четкую картину того, насколько сильно портфель привлеченных средств банков зависит от полученных межбанковских кредитов (МБК). Август показал, что этот инструмент стабилизации портфеля среди кредитных организаций с относительно большими оборотами остается достаточно популярным. Есть, конечно, исключения: Первый объединенный банк, Тольяттихимбанк и Автомобильный банкирский дом в преддверии осени решили ограничить привлечение средств за счет МБК. Тройка самых активных межбанковских заемщиков не изменилась: с огромным отрывом на первом месте Русфинанс банк, за ним Газбанк и НТБ. Самыми популярными остаются МБК на срок до 30 дней, хотя кредитные организации довольно активно используют займы и с меньшим сроком погашения. Небольшие банки, имеющие нулевой показатель по данной статье пассивов, как правило, узкоспециализированные и в привлечении средств со стороны имеют слабые позиции.

Самые депозитные для юрлиц

Данные таблицы №3 дают возможность строить выводы о ТОМ, как банкиры умеют привлекать свободные средства организаций на определенный срок. Лучший показатель у Первого объединенного банка. С приростом почти в 72% он занял первое место рейтинга, потеснив неизменного лидера последнего времени — Русфинанс банк. Способствовало этому открытие счета организацией-нерезидентом на сумму около $50 млн. Возможно, это связано с деятельностью ОАО «НОВАТЭК», топ-менеджеры которого являются основными акционерами ПОБ.

Улучшили показатели Тольяттихимбанк и Газбанк, но в целом местные кредитные организации в конце лета не проявили активного интереса к привлечению средств юрлиц. Из-за закрытия депозитов негосударственными коммерческими организациями 20-процентный спад (более 200 млн. р.) произошел у НТБ — это худший показатель августа. Замыкают таблицу РТС банк и Волжский универсальный банк, которые вообще не работают с юрлицами.

Самые депозитные для физлиц

Таблица №4 помогает разобраться, какой банк чего стоит в розничном бизнесе по привлечению средств населения. Распределение мест в рейтинге практически не изменилось, кроме того, что поменялись местами Автомобильный банкирский дом с Тольяттихимбанком и банк «Приоритет» с Русфинанс банком. В абсолютном исчислении лучший результат у Национального торгового банка -более 420 млн. р. (7,61%), самый высокий процентный показатель у банка «Приоритет» 13,79% (более 100 млн. р.). В отличие от работы с юрлицами, активность местных кредитных организаций по привлечению средств граждан оказалась достаточно высокой. Только Земский банк и Русфинанс банк имеют отрицательную динамику по данному виду пассивов. Даже те банки, которые расположились в нижней части таблицы и для которых работа с депозитами физлиц, скорее всего, не является стратегически важным направлением, стали проявлять больший интерес к привлечению средств населения.

Самые расчетные

Данные таблицы №5 показывают, насколько хорошо региональные банки научились извлекать выгоду из услуги по обслуживанию расчетных счетов организаций. Лучшие показатели в преддверии осени у Первого объединенного банка (почти 26% и около 1 млрд. р.), Волга-кредит банка (24% и более 200 млн. р.) и банка «Приоритет» (45% и также более 200 млн. р.). Прирост в основном сложился из остатков на счетах негосударственных коммерческих организаций. Хуже всех распорядился счетами клиентов АВТО-ВАЗБАНК, который снизил данный показатель почти на 19% (более 400 млн. р.). Основные потери также сложились из-за счетов негосударственных коммерческих организаций и, кроме того, юр-лиц-нерезидентов. Какой-либо тенденции в данном разделе рейтинга не проявилось, т.к. количество рассматриваемых кредитных организации, улучшивших показатель по остаткам средств на расчетных счетах, и банков, показавших отрицательную динамику по данному виду пассивов, поделилось пополам.

Самые невозвратные

В таблице №6 собрана информация, характеризующая качество возвращаемости выданных кредитов. Тенденция к снижению объемов просроченной задолженности по выданным кредитам, обозначившаяся в последние два месяца, продолжает сохраняться. Рост по этому показателю имеют всего 7 из рассматриваемых банков.

На общем фоне увеличения объемов выданных кредитов августовские показатели можно считать удачными практически для всех региональных кредитных организаций. Лидером по борьбе с невозвратом средств в августе снова стал Газбанк (12% и около 18,5 млн. р. в минус). Худший показатель традиционно у Русфинанс банка, задолженность перед которым увеличилась почти на 10% (около 75,5 млн. р.), что вполне объяснимо огромными объемами выданных кредитов. Августовская динамика Автомобильного банкирского дома также оставляет желать лучшего, т.к. за этот месяц объемы невозвращенных средств возросли на 2,4% (около 5 млн. р.), а объемы выданных кредитов заметно снизились.

Самые кредитные для юрлиц

Кредитование юрлиц позволяет банкам зарабатывать основную часть прибыли. Диапазон процентных ставок и сроков возврата может варьироваться достаточно широко. В таблице №7 можно видеть, как региональные банки справляются с этой задачей. К сентябрю интерес организаций к кредитам, несколько упавший в середине лета, начал возобновляться. Большинство местных банков показали рост (хотя и небольшой) по данному виду активов. Изменений по позициям рейтинга не произошло. Можно отметить увеличение ФИА-банком уставного капитала до 340 млн. р. (на 35 млн. р.). Это можно рассматривать как очередной шаг к реализации программы региональной экспансии и усиления позиций на поволжском рынке кредитования (в частности, в феврале 2008г. планируется открытие филиала в Ульяновске). Руководитель центра по связям с общественностью ФИА-Банка Игорь Волошин продекларировал намерение до 2009г. увеличить уставный капитал до полумиллионной отметки.

Самые кредитные для физлиц

Кредитованием физлиц занимаются все банки. Но только единицы имеют основание заявлять, что кредитование населения является их основным видом деятельности. В Самарской обл. таковым является Русфинанс банк: более 29,5 млрд. р. выданных кредитов на 1 сентября. Худший показатель у Автомобильного банкирского дома. Поскольку отрицательная динамика проявилась в основном по линии займов на срок от 1 до 3 лет, то можно предположить, что в августе снизился спрос на основной кредитный продукт АБД — автокредиты. Возможно, причина в том, что в связи с кадровыми перестановками как на АВТОВАЗе, так и в самом банке вопрос о дальнейшей судьбе АБД не был еще окончательно решен. В целом же подавляющее большинство банков показало положительную динамику по данной статье рейтинга. Стоит отметить, что наряду с традиционными потребкредитами у многих банков возросла доля долгосрочных займов, что обусловлено развитием системы ипотечного кредитования.