Рейтинг региональных банков за 2013 год

Борис Кротов

Санитары леса

Назначение Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ РФ ознаменовало начало передела финансового рынка России. Ее желание внедрить стандарты «Базеля III» раньше США и Европы встретили упорное сопротивление банкиров. Жесткость новых требований к капиталу также вызывала недовольство участников рынка. Кроме того, Центробанк получил статус «мега-регулятора», подчинив себе надзор за финансовым, пенсионным и страховым рынками.

Но все же главное потрясение банковского сектора в прошлом году стало результатом форсированной зачистки системы от «слабых и отмывочных» банков. Не успев толком обосноваться на троне «Российской финансовой империи», Эльвира Сахипзадовна провозгласила кампанию по зачистке (в трактовке ЦБ это звучит как «оздоровление») банковского рынка. Уже 8 июля появились первые жертвы войны с нежизнеспособными банками. Ими стали ООО «Махачкалинский городской муниципальный банк» и ОАО «Липецкий областной банк». С июля до конца года Центробанк аннулировал 29 лицензий, плюс еще 11 банков, которые были ликвидированы по разным причинам. Для сравнения, за весь 2012 г. потери составили 30 кредитных учреждений, причем 8 из них ушли «по собственному желанию» (в т.ч. и тольяттинское ОАО «НТБ»). Причем в период с января по июнь 2013 г. Центробанк отозвал всего только 3 лицензии.

В октябре 2013 г. в ЦБ был создан департамент надзора за системно значимыми банками. А в начале декабря ЦБ опубликовал критерии отнесения банков к системно значимым. Значимость будет определяться по размеру кредитной организации (удельному весу ее активов в совокупных активах банковской системы), по роли банка на межбанковском рынке и по объему вкладов физических лиц. Момент, на который стоит обратить внимание, заключается в том, что в число системно значимых включаются банки, входящие в банковские группы, если в эту же группу входит банк с итоговым показателем, удовлетворяющим условиям ЦБ. Выглядит это так, как будто регулятор утвердил «белый список» банков, которые не могут быть обанкрочены ни при каких обстоятельствах. Нетрудно догадаться, что банки с госучастием полностью удовлетворяют требованиям подобного реестра.

Вообще же на рынке депозитов сложилась незавидная ситуация: население, напуганное массовым отзывом лицензий у «середнячков» федерального уровня и мелких региональных банков, перекладывает деньги в крупные кредитные организации, в первую очередь с госучастием. По данным рейтингового агентства Fitch, в ноябре сотня крупнейших банков зафиксировала приток вкладов в 928 млрд р., львиная доля которых (порядка 80%) досталась ОАО «Сбербанк России», группе ВТБ, ОАО «Газпромбанк» и ЗАО «ЮниКредитБанк». При этом 24 июля 2013 г., спустя месяц после назначения, Набиудлина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявляла: «У нас должна быть устойчивая, здоровая банковская система, справедливая конкуренция среди банков». Как подобная позиция коррелируется с выводами Fitch и что председатель ЦБ подразумевает под «справедливой конкуренцией», можно только догадываться.

Ситуация, складывающаяся в банковском секторе, уже начала вызывать тревогу и у представителей смежных отраслей. В «черную пятницу 13-го» (13 декабря 2013 г.), когда ЦБ отозвал лицензии сразу у трех крупных банков (ЗАО «Банк Проектного Финансирования», ОАО «Инвестбанк» и ОАО «Смоленский Банк»), Московской международной валютной ассоциацией (ММВА) был опубликован пресс-релиз. В обращении отмечается: «Вслед за событиями ноября, когда в результате отзыва лицензии у крупного банка-оператора процессингового и розничного бизнеса (ОАО «Мастер-Банк». – Прим. ред.), а также у ряда региональных банков, своих лицензий лишились еще три банка, входящих уже в категорию top-150. Характерным, новым и важным моментом при этом является то, что среди изначальных причин возникновения трудностей у всех этих банков фигурирует т. н. «потеря ликвидности». Это означает, что регулятивные «усилия» вкупе с действиями правоохранительных органов и недобросовестных конкурентов начинают приносить свои «плоды» — из частных банков средства вкладчиков и клиентов устремляются в банки с государственным участием».

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать

Возникает вопрос: кому из банков с госучастием наиболее выгодна политика Набиуллиной? Вряд ли ОАО «Россельхозбанк» или ОАО «Газпромбанк» интересно значительное увеличение розничной клиентской базы — названия этих кредитных институтов говорят сами за себя. Да и Госкорпорация «Внешэкономбанк» (ВЭБ), скорее всего, не видит во снах очередей гражданских клиентов в своих дочерних банках, разве что только с точки зрения участия в вышеупомянутом «белом списке» регулятора.

А вот кому достаются лавры, становится понятно, если посмотреть на список банков, уполномоченных АСВ на выплату страховых возмещений по вкладам граждан. В подавляющем большинстве это ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «ВТБ 24». В принципе, со Сбербанком все более-менее понятно, поскольку в наследство от советских сберкасс он получил действительно уникальную по своим масштабам и уровню покрытия территорий страны филиальную сеть. Сбербанк функционирует во всех 83 субъектах России, располагая в общей сложности почти 18,5 тыс. подразделений. А вот участие ВТБ24 в процессе возврата сбережений населению вызывает некоторые вопросы.

Официальная история ВТБ24 начинается с 2004 г., однако для полноты картины стоит окунуться в год 2002-й, когда основным акционером Внешторгбанка стало правительство РФ. Внешторгбанк к тому моменту фактически был агентом государства по привлечению и обслуживанию внешних займов, связанных с крупными инвестпроектами.

Однако новая команда менеджеров во главе с Андреем Костиным (на фото), занявшим должность президента-председателя правления, нарисовала себе более радужное будущее на просторах Родины. В частности, в 2004 г. на останках почившего в бозе Гута-банка Костин решил построить розничный бизнес ВТБ. Удивительно, насколько ситуация с Гута-банком 10-летней давности схожа с тем, что мы наблюдали прошедшей осенью. Кратко напомним ее. В июне 2004 г. по электронной почте якобы было разослано сообщение о выемках документов в Гута-банке и возбуждении уголовных дел в отношении его руководителей. Несмотря на то что информация была устаревшей, поскольку речь шла о событиях предыдущего года, в обстановке кризиса этот проверенный прием информационной войны оказался вполне эффективным. Вскоре группа крупнейших банков-партнеров, среди которых был и Внешторгбанк, отказала Гута-банку в кредитовании, заявив, что коммерческие риски слишком серьезны.

Как бы то ни было, но в разгар банковского кризиса 2004 г., точнее 16 июля, при активной финансовой поддержке ЦБ Внешторгбанк за символическую сумму в 1 млн р. приобрел Гута-банк. По активам и капиталу Гута-банк на тот момент входил в топ-30 российских банков. По состоянию на 24 марта 2004 г., размер уставного капитала ЗАО «Гута-банк» составлял 3,358 млрд р. Число вкладчиков составляло около 400 тыс. человек. Но самой ценной составляющей для ВТБ стала филиальная сеть, которая насчитывала более 140 подразделений, расположенных во всех крупных центрах России. Кроме того, в наследство от Гуты ВТБ получил 420 банкоматов, инфраструктуру систем денежных переводов «Анелик» и Western Union и систему Телебанк, которой гордится до сих пор. Эта покупка позволила запустить проект специализированного розничного банка Внешторгбанк — Розничные услуги, который в результате ребрендинга превратился в ВТБ24.

Но экс-министр финансов, президент — председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов столкнулся с серьезной проблемой: отсутствие опыта работы банка на внутреннем рынке. И если на первых порах пассивы как-то стабилизировались за счет фондирования головной организацией, то с активами все оказалось не так-то просто. На тот момент рынок кредитования был насыщен и в достаточной степени поделен. Быстро войти в него можно было либо за счет демпинга, либо привлекая высокорисковых клиентов. ВТБ24, видимо, выбрал второй путь. Но быстро не значит эффективно. Рост токсичных активов и, как следствие, просроченной задолженности усугубился разразившимся в 2008 г. кризисом.

В июне 2009 г. банковский аналитик, начальник аналитического управления ООО «Банк корпоративного финансирования» Максим Осадчий отмечал: «Просроченная задолженность в кредитном портфеле ВТБ весной росла примерно на 30% в месяц. Майский прирост плохих долгов является наибольшим за всю историю банка. Рост просрочки в кредитном портфеле ВТБ существенно выше, чем в среднем по отрасли... Разумеется, государство не оставит свой банк в беде и эта госпомощь компенсирует негативное влияние плохих долгов на ВТБ, однако при сохранении указанной динамики уже осенью придется проводить новые вливания государственных средств». Напомним, речь здесь шла о событиях 2009 г.

В 2011 г. ВТБ24 нашел еще один путь борьбы с просрочкой: продажа пула проблемных кредитов коллектору позволила банку распустить резервы на несколько миллиардов рублей. «В августе-сентябре мы провели сделку по продаже крупного портфеля коллекторскому агентству. .. продали за хорошую цену и в результате восстановили резервы на достаточно приличную сумму», -заявил тогда Михаил Задорнов журналистам. Банк продал портфель кредитов объемом 3 млрд р., такую же сумму составили проценты и пени. Задорнов не сказал, с каким дисконтом были проданы кредиты, но пообещал продолжать такую практику расчистки баланса.

В 2013 г. региональная сеть ВТБ24 выросла с 690 точек до 1023, но география присутствия ВТБ24 вовсе не безупречна. Особенно с учетом позиционирования себя в качестве второго розничного банка страны. В Москве и Московской обл. функционируют 145 точек продаж ВТБ24, крупные сети сформированы также в Санкт-Петербурге (59 точек), Свердловской обл. (46), Тюменской обл. (30), Новосибирской и Кемеровской обл. (по 28). В число «счастливчиков» попала и Самарская обл. с 25 точками продаж ВТБ24 (по 1 в Новокуйбышевске, Жигулевске и Кинеле, 2 в Сызрани, 7 в Тольятти и 13 в Самаре). Путем несложной арифметики можно понять, что на остальные 65 субъектов Федерации приходится в среднем примерно по 10 офисов на регион. Причем 259 офисов ВТБ24 получил в результате присоединения в ноябре прошлого года ОАО «ТрансКре-дитБанк» (ТКБ) — другой «дочки» ВТБ. Ранее ТКБ фактически выполнял функции расчетно-кассового центра ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), основной задачей которого было выдавать зарплату железнодорожникам. В силу этого точки продаж ТКБ трудно назвать полноценными банковскими офисами. А ведь именно эти точки, по сути, составили четверть от сегодняшнего размера офисной сети ВТБ24.

Интересно, что расширение филиальной сети мало помогло ВТБ24 справиться с тем потоком ликвидности, который вылился на розничный актив Андрея Костина в результате перетекания средств клиентов из «зачищенных» банков. Данные официальной отчетности на 1 октября 2013 г., размещенные на официальном сайте ВТБ24, говорят, что средства юрлиц по сравнению с отчетным периодом прошлого года выросли примерно на 340 млрд р., вклады физлиц — на 255 млрд р. (т.е. суммарно порядка 595 млрд р.). При этом рост чистой ссудной задолженности оказался на уровне всего 320 млрд р. Другое «противоречие» в балансе ВТБ24 выражено в том, что при росте капитала почти на 24 млрд р. норматив достаточности капитала (HI) резко сдулся: с 11,2% в 2012 г. до 10,5% в 2013 г. (минимальное значение HI определено в 10%). Кроме того, по официальной информации ЦБ, доходность ВТБ24 в 2013 г. снизилась на 40%: с 37 млрд р. на 1 января 2013 г. — до 22,2 млрд р. на 1 января 2014 г. На этом фоне 10 января Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) банка ВТБ и 6 его «дочек» (в т.ч. ВТБ24) на одну ступень: с «ВВВ» до «ВВВ-».

Зато ВТБ24, впрочем, так же как Сбербанк и Газпромбанк, увеличил зарплаты своим топ-менеджерам. Но лидером по щедрости стал опять же ВТБ24. Размер вознаграждений девяти членам правления в первом полугодии прошлого года вырос в 5,8 раза — до 1,589 млрд р. (с 274,5 млн р. за аналогичный период 2012 г.). Это следует из ежеквартальной отчетности ВТБ24. Тот факт, что чистая прибыль банка упала на 40%, видимо, мало тревожит банкиров.

Но даже несмотря на царские бонусы, в рядах топ-менеджмента существуют определенные пробелы. 15 января правление ВТБ24 наконец-то утвердило официального руководителя регионального подразделения банка в Тольятти. Им стал Максим Папков. С сентября 2012 г. он работал в РОО «Тольяттинский» ВТБ24 в должности заместителя управляющего. С ноября 2012 г. являлся и.о. управляющего в Тольятти. Больше года руководство ВТБ24 присматривалось к Папкову, не решаясь убрать у его должности приставку и.о. В какой-то степени его послужной список действительно настораживает.

Ведь в списке мест его работы фигурируют подверженный санации ОАО КБ «Солидарность» и уже несуществующий ОАО КБ «Потенциал». В данном случае радует одно — руководство ВТБ24 не подвержено суевериям.

Кесарю кесарево

Но вернемся к банкам Самарского региона. Так уж сложилось, что Самарская обл. сегодня одна из немногих, кто может похвастаться собственным хорошо развитым региональным банкингом. В принципе, субъекты Федерации, в которых зарегистрировано более 10 кредитных учреждений, можно пересчитать по пальцам, не считая, конечно, Москвы и Санкт-Петербурга. В таком разрезе Самарская обл. становится достаточно интересной территорией с точки зрения вымывания средств из региональной банковской системы. Как бы то ни было, но сценарий под названием «сей панику и пользуйся результатом» сработал вполне эффективно. Сам по себе факт отзыва лицензий у ОАО «Волго-Камский банк» и ООО «Волжский Социальный банк» вряд ли смог бы сильно всколыхнуть банковское поле региона. Но кем-то умело испеченные и постоянно подогреваемые слухи сделали свое дело — вкладчики подверглись панике и начали выводить средства из других местных банков. Нетрудно догадаться, что наибольшему давлению подверглись учреждения с достаточно обширной филиальной сетью или с развитой процессинговой инфраструктурой.

В принципе, большинство самарских банков с различной степенью потерь сумели отразить эту паническую атаку. В остальном же результаты деятельности кредитных организаций Самарской обл. в 2013 г. даже настраивают на позитив. В 2013 г. самарские банки получили суммарную прибыль в размере 3,156 млрд р. против 4,774 млрд р. в 2012 г. Однако драйвером подобной статистики выступил ООО «Русфинанс банк», который традиционно формирует от половины до 2/3 прибыли областного банковского сектора: его прибыльность за отчетный период упала на 53,06%. При этом более половины самарских кредитных учреждений, точнее 11, продемонстрировали положительную динамику.

Доходность банковского сектора Самарской обл. в целом практически не изменилась по сравнению с отчетным периодом прошлого года: снижение составило всего 2,36%. Но здесь надо учитывать, что из рейтингов выпали сразу два банка, пусть и далеко не ведущих, но все-таки формировавших ранее определенную часть совокупного портфеля. Не увеличили объемы полученных доходов только 4 региональных банка. Правда, серьезно терять позиции продолжает ОАО «Первобанк» (ПОБ). Если в I полугодии 2013 г. он заработал на 10 млрд р. меньше, чем в январе-июне 2012 г., в III кв. разница с отчетным периодом 2012 г. составила 18,5 млрд р., то в годовом выражении в ушедшем году доходность ПОБ снизилась уже на 55 млрд р.

Уровень дохода, полученного в виде процентов, по сравнению с отчетным периодом прошлого года, у большей части кредитных учреждений Самарского региона увеличился. В общеобластном масштабе рост составил 10,16%. Можно сказать, что только ООО «Эл банк» семьи Анатолия Волошина продемонстрировал значительную отрицательную динамику. А поскольку ссудный портфель Эл банка стабильно растет, можно предположить, что в какой-то момент для привлечения клиентов и наращивания активов-нетто Анатолий Волошин выдавал кредиты по ставкам ниже рыночных.

Развитие банков в плане розничного бизнеса во многом отражают расходы, возникшие в ходе выплаты процентов по депозитам физлиц. По сравнению с отчетным периодом прошлого года, данный показатель у региональных банков также вырос. За исключением ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ», который уже несколько лет старается ограничивать свои обязательства перед клиентами, Русфинанс банка, который изначально не позиционируется в секторе гражданских вкладов, и ООО «Ипозембанк», у которого уже несколько лет депозитный портфель физлиц не меняется и составляет 28 тыс. р. В целом по области кредитные учреждения в 2013 г. выплатили гражданам на 20,2% (около 1,28 млрд р.) больше, чем за позапрошлый год.

Как отразится «банкоцид» на показателях региональных кредитных учреждений в дальнейшем и как долго он продлится, наверное, одному только Центробанку известно. Одно несомненно: зачистка банковской системы продолжится. Тем более что и президент, и премьер-министр, в общем-то, не против. 22 января на встрече со студентами МИФИ президент Владимир Путин заявил: «Сопоставимая с нами по размерам (не по доходам на душу населения, а по размерам) экономика Германии, и там, по-моему, 251 банк. Это говорит о том, что часть финансовых учреждений должны увеличивать и свой капитал, и свои ресурсы, свои активы должны увеличивать для того, чтобы чувствовать себя уверенно, стабильно».

А по мнению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, для России более показателен пример США. 6 декабря 2013 г. в интервью пяти телеканалам Медведев заявил: «Не стоит рассматривать отзыв лицензии у нескольких банков как что-то сверхъестественное. США, может, не идеальный пример, но все-таки самая крепкая экономика в мире. По-моему, там 1,7 тыс. банков. В год, я это точно помню, 30-40 лицензий отзывается, и никто не кричит о коллапсе системы». Оно, конечно, так, но с уточнением: по данным Бундесбанка, в ноябре 2013 г. в Германии действовало 1845 банков, а на 23 января 2014 г. Федеральной корпорацией по страхованию вкладов США было застраховано 6812 банков.